MOLOGEN AG
MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher Überzeichnung
DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT. Pressemitteilung N 16 / 2016 vom 21.10.2016 MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher Überzeichnung – Ausgabe von 11,3 Mio. neuen Aktien – Orderbuch überzeichnet – Bruttoerlös von EUR 13,6 Mio. zur Umsetzung der neuen Strategie “Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalmaßnahmen und die deutliche Überzeichnung der Privatplatzierung zeigen das Vertrauen unserer bestehenden und neuen Anteilseigner in unser Unternehmen. Insbesondere hat die Global Derivative Trading GmbH die Kapitalmaßnahmen wesentlich unterstützt und erneut einen relevanten Beitrag zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens geleistet. Mit dem Mittelzufluss können wir unsere “Next Level Strategie” weiter umsetzen. Dazu zählt insbesondere die Erreichung der nächsten wichtigen Meilensteine für unser Hauptprodukt Lefitolimod”, sagt Dr. Mariola Söhngen, Vorstandsvorsitzende der MOLOGEN AG. Die Transaktion wurde von der Dero Bank AG, München als Sole Bookrunner durchgeführt. Zudem wurde das Unternehmen von Blättchen Financial Advisory GmbH, Leonberg, bei der Transaktion als Berater unterstützt. Bruttoerlöse von EUR 16,1 Mio. sichern die Erreichung der nächsten Meilensteine für das Hauptprodukt Lefitolimod Darüber hinaus wird MOLOGEN eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 2,54 Mio. und mit einer Laufzeit voraussichtlich bis zum 29. Oktober 2024 an die Global Derivative Trading GmbH (“GDT”) begeben. Die Wandelschuldverschreibung sieht eine jährliche Festverzinsung in Höhe von 6 % sowie das Recht des Investors vor, die Wandelanleihe in bis zu 1.693.333 Aktien der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Bedingten Kapitals zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,50 zu wandeln. Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll voraussichtlich bis Ende Oktober 2016 erfolgen. Durch die Kapitalerhöhung und die Begebung der Wandelschuldverschreibung fließen dem Unternehmen insgesamt Bruttoerlöse von EUR 16,1 Mio. zu. Auf Basis der neuen finanziellen Ausstattung ist die Finanzierung der Gesellschaft voraussichtlich bis ins vierte Quartal 2017 gesichert. Mittelverwendung insbesondere für weitere Entwicklung von Lefitolimod Das “Next Level”-Programm sieht eine verstärkte Produkt- und Marktorientierung vor mit entsprechenden Vorbereitungen für einen möglichen Markteintritt, zunächst von Lefitolimod. Dazu zählt insbesondere das “Upscaling” der Produktion – die Herstellung von großen marktgerechten Mengen des Wirkstoffs. Das soll durch die Produktionsverlagerung an spezialisierte externe Auftragsproduzenten sichergestellt werden. So wird ein Teil der Mittel aus der Kapitalerhöhung auch für die Finanzierung der Auslagerung der Produktion zu einem Auftragshersteller und der Hochskalierung der Produktion für Lefitolimod verwendet. GDT bleibt Hauptaktionär Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der “Securities Act”) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. MOLOGEN AG Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der “Best-in-Class” TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703) als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie. Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. www.mologen.com Verbandszugehörigkeiten: MIDGE(R), dSLIM(R), EnanDIM(R) und MOLOGEN(R) sind eingetragene Marken der MOLOGEN AG. Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen
2016-10-21 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |
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